Upin dan Ipin keluar untuk bermain bersama kawannya dalam keadaan cuaca yang tak tentu, tiba-tiba mereka melihat pelangi, mereka terus melihat nya, bahkan saat berada di Tadika Mesra pun, mereka bercerita tentang pelangi. Upin menceritakan bahwa yang dia tau dari Opah nenek bahwa Pelangi itu adalah Naga yang sedang mencari minum.